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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 가입자 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 가입자 성장세 회복될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 이후부터는 본격적인 가입자 증가세가 다시 이어질 전망이다. KT그룹내의 사업적 포지션에 있어 미디어 부문의 사업 강화 의지가 강할 뿐만 아니라, 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 전환 수요 역시 증가할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가입자 증가세와 더불어 2012년에는 본격적인 이익 증가세가 시현될 것으로 전망된다. 가입자 증가에 따른 수신료 수익의 증가와 더불어, 현재 CATV SO 대비 낮은 수준을 보이고 있는 홈쇼핑 송출수수료가 급증할 것으로 추정되기 때문이다(2011년 301억원 --> 2012년 450억원 이상)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 12.8% 증가한 5,251억원, 영업이익은 46.0% 증가한 621억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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