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[투데이리포트]스카이라이프, "12년부터 가입자 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 스카이라이프(053210)에 대해 "12년부터 가입자 증가 확대될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "11년 하반기에 주춤했던 가입자 증가는 12년부터 가속화될 것으로 예상된다. 또한 아날로그 지상파 방송 중단이 1년 앞으로 다가오면서 디지털 전환 수요도 크게 늘어날 것으로 보인다. 12년 누적 가입자는 389만명으로 전년 대비 63만명 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사를 매수 추천하는 이유는 KT와의 결합상품 판매를 통해 미래 수익원인 가입자가 크게 증가해 향후 3년간 매출액이 연평균 14.5%, 영업이익은 42.8% 늘어날 전망이며, 가입자 증가에 따라 협상력이 강화돼 이익 기여도가 높은 홈쇼핑송출수수료수익이 확대될 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "12년 홈쇼핑송출수수료수익은 469억원으로 전년 대비 55.8% 늘어날 것으로 예상된다. 12년 영업이익은 727억원으로 전년 대비 61.2% 늘어날 전망인데, 매출이 호조를 보이고 이익 기여도가 높은 홈쇼핑 송출수수료수익이 크게 증가하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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