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[투데이리포트]스카이라이프, "예상치 보다 적은 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "예상치 보다 적은 순증 가입자가 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기 실적에서 가입자당 매출액(ARPU)이 증가한 점이 긍정적이다. OTS(Olleh TV Skylife, KT와의 결합상품) 가입자가 증가하면 ARPU가 감소하지만 HD 가입자 전환(SD 가입자의 요금보다 1,000~2,000원 비쌈), 높은 요금제로의 전환 유도 등으로 향후에도 ARPU는 8,900원 수준으로 유지될 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "디지털 전환, KT와의 결합상품 판매를 통해 미래 수익원인 가입자가 향후 3년간 연평균 18.8% 증가해 매출액, 영업이익은 연평균 각각 15.2%, 43.7% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "가입자 증가에 따라 협상력이 강화돼 11년, 12년 홈쇼핑송출수수료수익이 전년 대비 각각 57.6%, 55.8% 증가할 것으로 보인다. 가입자 기반의 안정적인 사업을 바탕으로 불안한 주식 시장 상황에서도 주가는 방어적인 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,929 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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