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[투데이리포트]스카이라이프, "4Q11 가입자 증..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q11 가입자 증가세 가속화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 4Q11 매출액은 가입자 증가에 따라 전분기대비 11.7% 증가한 1,316억원이 예상되지만, 영업비용 측면에서 가입자 급증에 따른 마케팅비용 증가, 전형적인 4분기 비용 집중 현상(상여금 지급 등) 등으로 인해 영업이익은 전분기대비 54.3% 감소한 55억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3Q11 실적에서 긍정적인 점은 2Q11 지상파 및 케이블SO와의 갈등 등으로 크게 위축된 가입자 증가세가 3Q11 여름 휴가 및 추석으로 인한 마케팅 비수기, 유통망 재정비 이슈 등이 발생했음에도 불구하고 턴어라운드에 성공했다는 점"라고 밝혔다. 한편 "11~12월 가입자 순증은 월평균 5만명 이상으로 상승할 것으로 예상되고, 대체재인 케이블TV의 지상파와의 갈등에 따른 반사이익, 2012년 아날로그방송 종료로 인한 구조적인 수혜 등을 감안시 현 주가 수준에서는 비중확대 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,929 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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