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[투데이리포트]스카이라이프, "주가 Driver는..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "주가 Driver는 단기 실적이 아닌 가입자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q11 지상파 및 케이블SO와의 갈등 등으로 크게 위축된 가입자 증가세는 3Q11 여름 휴가 및 추석으로 인한 마케팅 비수기임에도 불구하고 턴어라운드에 성공했으며, 4Q11에는 영업망의 본격 가동을 통해 가입자 증가세가 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "3Q11 실적이 당사 추정치를 상회할 것으로 예상하는 이유는 3Q11 가입자수가 316만명(+9만명 qoq)으로 당사 기존 예상치 322만명을 하회하면서, 마케팅비용이 예상보다 감소했기 때문. 즉 ‘실적과 가입자 증가 속도간의 Trade-off 효과’가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "가파른 주가 상승에도 불구하고 동사 주가 상승세가 지속될 수 있을 것으로 판단하는데, 그러한 이유는 동사의 주가 드라이버는 ‘가입자’이며, 10월부터 가입자 급증이 예상된다는 점, 유료방송 가입자가 수익 기반이라는 점에서 실물 경기 악화 우려에 대한 영향이 제한적이라는 점, 외국인 투자자의 순매수가 강화되고 있다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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