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[투데이리포트]스카이라이프, "4분기 가입자 확보..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 가입자 확보 여부가 투자심리에 영향"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사가 독보적으로 유료방송 시장에서 가입자를 늘리고 있는 점은 분명히 매력적이다. 그러나, 2분기와 3분기의 가입자 성장은 기대 이하의 모습을 보였다. 따라서, 4분기에는 1분기에 보여주었던 수준의 가입자 순증(18.5만명)을 보여주어야 할 시점이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당사 전망보다 소폭 부진한 3분기 실적을 달성할 것으로 예상된다. K-IFRS 별도 기준으로 3분기 예상 실적은 매출액 1,193억원(YoY +13.6%, QoQ +4.1%), 영업이익 137억원(YoY +4.7%, QoQ +43.6%), 당기순이익 126억원(YoY +20.2%, QoQ +85.7%)으로 전망된다. 가입자는 3분기에 315만명 수준으로 증가했으나, 당초 기대보다 미흡한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 가입자 증가가 예상보다 저조한 이유는 무엇보다 7~8월에 호우가 지속되며 실질적으로 가입자 모집이 어려운 여건이었기 때문이다. 4분기가 전통적으로 가입자 확보가 많이 이루어지는 시기인 점을 감안하면 4분기에는 공격적인 가입자 확보에 나설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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