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[투데이리포트]스카이라이프, "단기적 valuat..."매수_KB
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| KB증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "단기적 valuation 부담보다는 장기 가치 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 측면의 단기적 접근 보다는 2013년 이후 가입자 증가 속도가 감소되면서 나타나는 영업레버리지 확대에 초점을 맞추어야 한다. 2013년부터 발생될 급격한 이익 상승 국면을 감안할 때, 장기 가치의 현가화가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3Q11 가입자 유치 실적이 예상보다 소폭 둔화될 전망이나 5월 이후 OTS를 중심으로 신규 가입자 증가세는 지속되고 있다. 3Q11 신규가입자 수는 17.3만명, 순증가입자 수는 8.9만명으로 전년 동기 대비 각각 +20.9%와 +54.2% 증가한 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사는 HD/3D 채널 공급과 IPTV-인터넷 결합상품을 통해 가입자 수 400만명을 확보하면서 2012년 유료방송사업자 중 M/S 1위를 차지할 전망이다. 2012년 가입자 증가를 위한 SO와의 경쟁 이후에는 영업이익률이 급증 (2012년 8.9% 2013년 16.5%)하면서 본격적인 이익상승 국면에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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