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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 디지털 ..."매수(신규)_KB
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| KB증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 디지털 대선, 성장을 공약하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 디지털 전환기를 맞아 OTS 결합상품 효과로 인해 가입자 수는 2015년까지 현재의 2배로 증가할 전망이다. 특히 공동주택을 중심으로한 가입자 수 증가는 홈쇼핑수익 증가로 연결되면서 전체 영업이익 증가로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "IPTV와 위성방송 결합상품인 OTS를 중심으로 2011년 KT스카이라이프 가입자 수는 335만명 (+18.7% YoY)으로 예상되며, 디지털전환을 앞둔 2012년에는 407만명 (+21.4% YoY)으로 유료방송사업자 중 M/S 1위를 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익률은 16.1%로 미국 위성방송업체 수준으로 상승할 전망이다. 2013년 이후 KT스카이라이프 가입자 중 OTS 비중이 50%를 상회하고 외형 및 이익성장이 지속되면서 영업이익률은 20%를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,786 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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