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[투데이리포트]스카이라이프, "경기 악화 위험에서..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 스카이라이프(053210)에 대해 "경기 악화 위험에서 상대적으로 안전한 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 글로벌 경제가 최악의 상황으로 치닿는다고 하더라도 동사의 이익은 상대적으로 견조해 주가는 방어적인 모습을 보일 것으로 판단된디"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 매출액 중 가입자로부터 받는 수신료수익의 비중이 68.7%로 가장 높다. 수신료수익은 가입자수와 가입자당 매출액(ARPU)의 변수이고 가입자는 글로벌 경기가 위축되어도 증가할 것으로 예상된다. OTS를 통한 결합상품이 이미 가격 경쟁력이 있기 때문에 3개월 무료 시청권 등 추가 프로모션이 있다 하더라도 ARPU의 감소는 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "10년 동사의 가입자당 홈쇼핑송출수수료수익은 7,200원, 케이블 업계는 25,000원 수준으로 향후 스카이라이프의 수익이 더 늘어날 여력이 높다. 12년에도 6개의 업체와 재계약을 통해 관련 수익이 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,417 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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