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[투데이리포트]스카이라이프, "APRU 감소는 제..."매수_한국
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| 한국증권은 18일 스카이라이프(053210)에 대해 "APRU 감소는 제한적일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프 단품, OTS의 신규 가입자 ARPU는 각각 11,000원, 8,000원 수준, OTS 가입자가 늘어나면 전체 ARPU는 자연적으로 감소할 수 밖에 없다. 다만, 프로모션 등 요금인하는 방통위 인가 사항으로 요금 프로모션은 없을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 순증 가입자는 1분기를 능가할 가능성이 높다. 12년까지 방송통신위원회 추산 450만 아날로그 케이블 단체 계약이 개별 계약으로 전환될 전망"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 적극적인 가입자 유치로 비용이 늘 수 있다. 그러나 OTS 가입자 유치비용은 47천원 수준을 넘지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,417 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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