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[투데이리포트]스카이라이프, "3분기부터 재도약 ..."MARKETPERFORM(DOWNGRADE)_한화
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| 한화증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기부터 재도약 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견인 'BUY(MAINTAIN)'에서 한단계 내려앉은 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 둔화는 2분기에 SO들이 OTS 상품을 방통위와 공정위에 제소하면서 스카이라이프가 일시적으로 수신기 임대료(월 4,000원)를 부과하는 등 소극적인 가입자 유치활동을 벌였기 때문으로 판단되며 3분기부터 다시 정상적으로 가입자를 늘려나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 장기적인 성장성에 대해서는 여전히 긍정적인 입장을 유지하지만, 현 주가가 2012년 예상 EPS 1,977원 대비 14배 수준이고 하반기 가입자 증가와 실적개선을 선반영하고 있다는 점을 감안하면 당분간 추가적인 상승 여력은 크지 않다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "이제는 하반기 가입자 증가 및 실적을 확인해가며 투자해야 할 시점인 것이다. 목표주가 27,500원을 유지하지만, 투자의견을 Buy에서 Marketperform으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,417 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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