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[투데이리포트]스카이라이프, "단기 실적보다는 중..."_삼성
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| ◆ Report briefing 단기 실적보다는 중장기적인 방송 디지털화에 주목 삼성증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "MSO의 아날로그 서비스 가입 가구(1Q11기준: 1,140만 가구)와 스카이라이프의 단품 가입 가구(2Q11기준: 210만 가구)들은 2013년 지상파 방송국들의 아날로그 방송 중단 시점을 전후로 디지털 서비스 가입을 진행할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 OTS 신규 가입자는 12만명(vs 1분기: 20만명)으로 전분기대비 감소하였으나, 4월과 5월 OTS에 대한 MSO들의 반발에 따른 수신기 임대료(월 4,000원) 추가 영향으로, 6월부터 가입자는 다시 증가했고, 영업이익은 SBS와 MBC에 지급한 일회성 프로그램 사용료(21억원)와 2010년 매출에 대한 취소분(11억원)이 반영되며 전분기대비 12.5% 감소한 96억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 요인들에 따른 2분기 실적에 대한 실망감과 IPO 이후 주가 상승에 따른 차익 실현에 따른 단기적인 주가 조정은 중장기 투자자들에게 매수 기회를 제공할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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