종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "고성장모멘텀 기대,..."HOLD(신규)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "고성장모멘텀 기대, 주가에는 어느 정도 반영"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 우리증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS(Olleh TV Skylife: KT 결합상품) 효과에 따라 가입자수 2010년 283만명에서 2013년 440만명으로 급증, 홈쇼핑 수수료 수입도 2010년 191억원에서 2013년 500억원 이상으로 증가, 이에 따라 2013년까지 영업이익 CAGR이 29%에 달하는 높은 성장세가 예상되나, 최근 주가의 2012년 PER이 28.4배에 달해 기대감이 반영될 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익은 96억원(-34.4% y-y). 가입자 증가효과와 홈쇼핑 수수료 증가(50% y-y)에도 불구, 일회성 비용(30억원)과 광고 매출 부진에 기인하며, 매출(1,147억원, 4.9% y-y)은 증가세, 가입자 증가(307만명, 전년말 대비 24만명 증가)에 주로 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년, 2012년 영업이익은 각각 508억원(21.4% y-y), 665억원(31.0% y-y)으로 예상된다. 가입자 증가와 홈쇼핑 수수료 수입 증가 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,417 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록