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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 성장 스토리..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 성장 스토리 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 최윤미, 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2/4분기 OTS 가입자는 전분기대비 14% 증가하면서 견조한 성장을 지속하였다. OTS 가입자 비중이 확대되면서 인당 마케팅비용이 점진적으로 감소할 것으로 예상되어 향후 마케팅비용 부담은 지속적으로 완화될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2/4분기 영업이익은 당사 예상과 시장 컨센서스를 하회하였는데 이는 설치수수료와 마케팅비용 등 고객 획득, 관리 비용이 예상보다 높았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 가입자 증가에 따라 총 마케팅비용은 증가할 것으로 예상되나 OTS(Olleh TV Skylife) 비중 확대에 따라 인당 마케팅비용은 점진적으로 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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