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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가세 가속..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가세 가속화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q11에는 마케팅이 정상화되면서 15만명 수준의 가입자 증가가 전망된다. 7월 가입자 순증 규모는 3만명 수준으로 회복된 것으로 추정되며, 8~9월 가입자 증가 추세가 더욱 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "가입자 증가 효과가 매출액으로 누적되기 전까지는 ‘가입자 증가 속도’와 ‘단기 이익’간에는 Trade-off 관계가 존재하는 비즈니스 구조라는 점에서 하반기 가입자 급증으로 인해 영업이익은 분기 100억원 내외로 Flat할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q11 단기 주가 모멘텀은 ‘홈쇼핑수수료’ 재계약일 것으로 판단된다. 가입자당 홈쇼핑수수료는 케이블SO대비 30% 수준에 불과하다는 점에서 홈쇼핑수수료 매출액은 최소한 전년대비 50% 이상 증가할 것 (2010년 홈쇼핑수수료 191억원 --> 2011년 당사 추정치 318억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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