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[투데이리포트]스카이라이프, "일회성 비용으로 실..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 비용으로 실적 예상치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 우리 실적 예상치를 하회했는데, 지상파TV 재송신 대가 지급, 해지 고객 관련 비용 발생 등 일회성 비용이 31억원 발생했기 때문이다. 하지만 일회성 요인을 제외하면 2분기 영업이익은 전분기 대비 15.9% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "순증 가입자 증가폭이 줄어든 것은 수신기 임대료 부과에 따른 일시적인 현상으로 파악되며 비수기가 끝나는 9월부터 적극적으로 가입자를 유치해 연간 순증 가입자 59만명을 모집할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "KT와의 결합상품 판매를 통해 미래 수익원인 가입자가 크게 증가해 향후 3년간 매출액이 연평균 17.3%, 영업이익은 47.8% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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