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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가로 기업..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가로 기업 가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 최윤미, 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 가입자는 2013년까지 연평균 20%이상 성장할 것으로 예상되며, 주력 상품인 OTS의 경우 연평균 성장률은 70%이상이 될 것으로 예상되고, 이에 따라 동사의 기업 가치도 지속 향상될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "내년에는 홈쇼핑업체 5개 모두와 재계약을 하게 되고 연말 홈쇼핑 신규 채널이 추가될 예정이어서 내년에도 높은 성장을 지속할 것으로 예상된다. 홈쇼핑 매출 성장 및 가입자 증가에 따른 수신료 매출 증가로 2012년 이후 동사의 성장성 및 수익성이 대폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 11.7%, 26.9% 증가한 4,736억원, 540 억원으로 예상되고, 수신료 매출은 전년대비 9.9% 증가한 3,273억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,300 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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