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[투데이리포트]스카이라이프, "해외를 보면 답이 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "해외를 보면 답이 보인다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 26.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "단기 주가 급등에 따른 수급상 부담이 다소 존재하지만, 해외 유료방송 시장의 트렌드와 스카이라이프 가입자 급증 추세를 감안할 때 기업가치 상승의 핵심인 가입자당 가치에 투자 초점을 맞출 경우 주가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2010년 국내 케이블TV 가입자는 15년만에 최초로 21만명 감소했고, 1Q11에는 2010년 연간 가입자 감소분만큼 케이블TV 가입자가 감소한 것으로 추정되어 케이블방송에서 위성+IPTV 플랫폼으로의 부의 이전(Wealth Transfer) 현상은 더욱 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q11 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 7.6%, 30.2% 증가한 1,207억원, 142억원(영업이익률 11.8%)로 전망한다. 2Q11 실적이 전분기대비 크게 개선되는 주요 원인은 4, 5월 IPO를 앞두고 발생한 MBC, SBS 재송신 수수료 협상 및 방송 송출 중단 사태 등으로 인해 가입자 증가세가 둔화되면서 마케팅비용이 크게 감소한 데 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,300 | 33,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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