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[투데이리포트]스카이라이프, "OTS 가입자 확대..."_삼성
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| ◆ Report briefing OTS 가입자 확대로 기업가치 상승 중 삼성증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS 가입자는 2009년 4분기 8.7만 가구에서 2011년 1분기 기준 84.8만 가구로 878% 증가하였으며, 2011년까지 약 130-150만 가구까지 확대될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 디지털 서비스 가입자들에 대해 MBC와는 MSO대비 낮은 사용자당 CP를 제공하는 계약을 체결하였고, SBS와도 유사한 계약을 진행하려 노력 중. OTS 가입자들은 이미 KT의 Olleh TV에서 지상파에 수신료를 지급하고 있어 디지털 방송 시청이 가능한 상황. 따라서 현 시점은 동사가 OTS 신규 가입자 베이스를 적극적으로 확대시킬 수 있는 기회가 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년말 500만 가입자를 달성할 경우 동사의 가입자당 가치는 현대HCN과 유사한 수준인 19.3만원으로 하락할 전망. 리스크 요인으로는 현재 MSO들이 요구하고 있는 OTS 폐지에 대한 정부의 방침이 될 것"라고 전망했다. |
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