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[투데이리포트]스카이라이프, "고PER에 사서 저..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "고PER에 사서 저PER에 파는 주식"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "당사 추정 실적 기준으로 공모가 기준 2011년 PER은 19.8배, 2012년 PER은 10.2배, 2013년 PER은 6.7배이다. 이는 빠르게 증가하고 있는 가입자 효과가 이익 개선으로 연결되는 데에는 Time-lag가 존재한다는 점을 의미하며, 특히 가입자 누적에 따른 이익 레버리지 효과가 매우 높게 나타나는 비즈니스 구조라는 점을 감안하면 오히려 고PER에서 매수해야 하는 주식으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2012년 지상파 아날로그 종료 등 가입자 증가에 우호적인 영업환경, 디지털 방송 전환 투자가 이미 완료되었다는 점, KT와의 결합으로 인한 투자비, 마케팅비, 광고비, AS 비용 절감이 예사오디는 점 등에서 2012년부터 이익 레버리지 효과는 크게 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 미국의 디지털 방송 전환이후 Global peers의 주가 상승 트렌드가 장기적으로 이어지고 있다는 점과 국내의 경우 2012년말 아날로그 방송 종료가 예정되어 있다는 점 등을 감안할 때 동사에 대한 외국인 투자자의 관심은 상당히 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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