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[투데이리포트]스카이라이프, "제 2성장기에 진입..."매수_한국
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| 한국증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "제 2성장기에 진입, 외형성장과 수익 모두 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 11년, 12년 매출액은 전년 대비 각각 13.3%, 18.1% 증가한 4,883억원, 5,766억원으로 예상되는데, 가입자 증가에 따라 수신료수익, 광고수익 및 홈쇼핑송출수수료수익이 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 11년, 12년 가입자는 345만 가구, 425만 가구로 전년 대비 각각 21.9%, 23.3% 증가할 전망인데, 가입자가 증가하는 이유는 KT와의 결합상품 판매로 강력한 유통력과 브랜드 파워를 확보했고 이를 바탕으로 공동주택 침투율을 높이고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 가입자당 판매수수료와 판매촉진비는 10년 각각 65,471원, 21,862원이었으나 11년에는 각각 65,143원, 20,769원으로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,333 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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