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[투데이리포트]스카이라이프, "지상파 디지털 방송..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "지상파 디지털 방송 전환은 중요한 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 높은 디지털 수신기기 보급률, 디지털 전환시 개별 계약이 필요한 점, 위성TV의 공동주택 침투율 확대를 감안할 때 디지털 전환 과정에서 가입자 확보 우위를 점할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "KT와 공동 마케팅을 통해 가입자 확보와 수익성 측면에서 시너지 극대화가 기대된다. 유선 상품 결합률이 지속 상승하는 가운데 결합 상품을 통해 높은 KT 초고속인터넷 가입자 유치 효과가 기대되며, 공동 마케팅에 따른 SAC(인당 획득비) 및 설비 투자 감소로 수익성 개선이 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 신규 상품인 OTS(olleh TV skylife) 는 경쟁사대비 압도적인 콘텐츠, 가격 경쟁력으로 TV 시장 판도 변화를 촉발하면서 가입자를 급격하게 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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