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신한투자증권에서 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "대기만성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q23 Review: 성장축 다변화 노력. 2Q23 Re: 서비스(TV) 부진, 통신(모바일, 인터넷)/광고 선방. 수익성 대신 투자 선택. ENA 투자 확대로 23년 영업이익 역성장 전망. 투자 성과가 이익 성장으로 나타나는 시점 불확실, 방향성은 긍정적. 광고수익 급성장 시점 예측 어렵지만 채널 경쟁력은 지속 상승세. "라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,614억원(+2.8%), 193억원(-17.2%), OPM 7.4%(+0.9%p)로 컨센서스(OP 179억원)를 상회하는 실적을 기록. 본업인 플랫폼 부문은 통신서비스 매출이 늘며 매출액 역성장을 방어했으나 GTS 가입자 순감 등에 수익성(별도)이 일부 훼손됐음. 스카이TV 광고수익은 157억원(+2.3%)으로 YoY, QoQ 성장세가 이어졌음. 전체 TV 광고시장은 QoQ 반등에도 전년동기 대비로는 여전히 어려운 영업환경이 지속(-17.4%)된 것으로 추정돼, 채널 경쟁력 상승을 어느 정도 증명했다고 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 12,000원까지 높아졌다가 2023년5월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.05.11 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.12.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.08 목표가 9,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.08.07 목표가 9,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.08.07 목표가 9,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권