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신한투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "투자 성과 < 광고 경기 둔화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "1Q23 Review: 뼈아픈 광고 경기 둔화. 광고 성과는 좀 더 멀리볼 필요. 23년 매출액과 영업이익으로 각각 1조 724억원(+3.7%), 595억원(-12.5%)을 전망. 투자포인트로 기대했던 광고 매출의 가파른 성장이 지연되면서 23F 영업이익 추정치를 대폭 하향 조정. 변화의 방향성에 공감, 업황 회복 도움이 필요."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 2,548억원(+5.8%), 160억원(-37.9%), OPM 6.3%(-4.4%p)로 컨센서스(OP 216억원)를 하회하는 부진한 실적을 기록. 플랫폼 부문은 GTS 가입자 감소 및 수익성 확대 전략(직권해지 및 고가치 가입자 위주 모집)으로 매출이 소폭 감소(-3.2%). 광고는 채널 경쟁력 상승에 YoY 실적 성장을 이어갔으나 경기 둔화로 TV 광고시장이 축소되며 QoQ 42.3% 감소. 통신 부문은 가입자가 꾸준히 증가하며 역대 최고 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.11 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.12.09 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.11 목표가 9,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.11 목표가 10,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권