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대신증권에서 10일 스카이라이프(053210)에 대해 "본업 회복, 자회사 빠른 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "KT와의 결합상품인 OTS 가입자감소는 지속되고 있지만, 감소폭은 줄어들고 있고, 스카이라이프 단독 상품은11천명 증가, 6개 분기 연속 증가하는 성과 달성 특히, UHD 가입자는 160만명으로 비중 42% 차지KT와의 모바일 및 인터넷 결합, 자회사 스카이라이프TV의 컨텐츠 투자/제작의성과가 조금씩 나타나고 있지만, 현주가 대비 PER은 6.6배로 역사적 저점"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "별도 매출 1.7천억원(+8% yoy, -2% qoq), OP 194억원(+5% yoy, +74% qoq)연결 매출 2.4천억원(+44% yoy, -1% qoq), OP 257억원(+19% yoy, +59% qoq). 연결 실적에는 HCN과 스카이라이프TV 실적 포함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.04.26 목표가 10,500 투자의견 HOLD(유지) KB증권