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IBK투자증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "변화의 긍정적 효과로 주가 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 " 케이블TV 인수와 오리지널 콘텐츠의 성공은 과거 위성 접시안테나 설치가 불필요해진 이슈보다 훨씬 부가가치가 높고, 개선 모멘텀이 큰 변화. 인수 첫해 성장과 수익에 역량을 집중함에 따라 주주환원이 현 수준을 유지할 것 같은데, 사세 확장 후시너지를 위한 결정으로 주주가치에 긍정적일 것이라는 기존 생각에 변함이 없음. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 콘텐츠 투자금액은 314억원으로 57.8% 증가했으며, 이 중 오리지널콘텐츠 제작에 사용된 금액은 139억원으로 230.9% 증가했음. EBITDA가 2천억원에 이를 것으로 전망하는 2022년 오리지널콘텐츠의 제작 비용은 더 늘어날 전망. 다만 KT가 콘텐츠 차별화를 위해 스튜디어지니라는 제작업체를 갖고 있어 사전 조율로 콘텐츠의 중복투자를 피하는 것이 효율적일 것으로 판단됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2021.07.01 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.03 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.02.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.02.08 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권