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NH투자증권에서 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송의 안정적 실적에콘텐츠를 더하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "위성방송과 CATV의 단점인 결합상품 경쟁력을 MVNO(알뜰폰)와 초고속인터넷 재판매를 통해 만회하며 안정적인 실적 창출. 이를 기반으로 콘텐츠에 대한 적극적인 투자를 진행하여 종합 미디어 사업자로 확장 중. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 2,428억원(+37.6% y-y, +36.1% q-q), 영업이익 162억원(+62.8% y-y, +34.6% q-q)을 기록하며, 영업이익은기존 추정치 179억원 및 시장 컨센서스 185억원을 소폭 하회. 2022년 매출액 9,598억원(+25.8% y-y), 영업이익 895억원(+22.6% y-y)으로 스카이라이프와 HCN의 안정적인 실적 성장과 콘텐츠, 광고 사업의실적 성장 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년2월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 12,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.12 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.26 목표가 11,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권