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NH투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 변화 가능성"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "자회사스카이TV의 경쟁력 확대와 이익 성장이 나타나고 있으나, 본업인 유료방송 가입자 감소로 인하여 매출 하락세 지속. MVNO(알뜰폰) 사업의 가입자증가로 결합 상품 경쟁력이 갖추어지고 현대HCN 인수가 마무리되면 가입자 기반 성장과 결합 경쟁력 증가 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 1,612억원(-4.3% y-y, +3.2% q-q), 영업이익 194억원(-20.7% y-y, +4.5% q-q)을 기록하며, 영업이익은 기존추정치 229억원 및 시장 컨센서스 222억원을 하회. 2021년 실적은 매출액 6,505억원(-1.5% y-y), 영업이익661억원(-1.5% y-y) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2020년11월 10,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 10,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.11 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.05.12 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.10 목표가 10,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.11 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.07.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2021.07.05 목표가 16,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.06.30 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권