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DS 투자증권에서 16일 스카이라이프(053210)에 대해 "합리적 소비 시대의 Another One!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 6월까지의 가입자 실적을 통해 예상을 뛰어넘는 TPS 사업 성과를 보여주고 있음. 1) OTS 가입자 이탈에도 불구하고 인터넷과 모바일 가입자 급증에 따라 전체 가입자수 순증이 지속되고 있으며, 2) 스카이라이프TV를 통한 컨텐츠 사업 강화와 가입자 락인(Lock-In) 효과 기대감이 목표주가 상향의 주된 요인."라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2Q21 연결 실적은 매출액 1,702억원 (-4.2% YoY), 영업이익 228억원 (-12.5% YoY), 연결 영업이익률 13.4%를 기록할 것으로 추정됨. 당사에서는 당초 21년말 모바일 가입자 수를 10만명으로 가정했으나, 가입자 추세를 반영하여 13만명으로 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.21 목표가 12,200 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.16 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2021.07.05 목표가 16,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2021.06.30 목표가 13,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.31 목표가 12,500 투자의견 BUY 메리츠증권