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NH투자증권에서 12일 스카이라이프(053210)에 대해 "결합상품으로 반등 모색"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "경쟁력이 많이 하락한 OTS(Olleh TV Skylife) 상품의 가입자 감소세가 지속되고있어 매출 성장 제한적. 하지만, 위성 방송 단독 상품 가입자는 유지되고 있고 지난해 시작한MVNO(알뜰폰) 사업과 초고속인터넷 재판매를 통해 유무선 결합상품 판매를 시작하였으며, 가격 경쟁력을 기반으로 시장 공략 중. 하반기 중 HCN의 인수가 마무리되면 결합상품을 확장하여 판매할 수 있고 사업 포트폴리오 확대 및 매출 성장 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 1,562억원(-1.9% y-y, -5.8% q-q), 영업이익 185억원(-17.6% y-y, +123.0% q-q)을 기록하며, 영업이익은기존 추정치 199억원 및 시장 컨센서스 207억원을 소폭 하회. 2021년 실적은 매출액 6,528억원(-1.2% y-y), 영업이익715억원(+6.6% y-y)를 전망. MVNO와 초고속인터넷 재판매 매출이 포함된 통신서비스 매출은 520억원으로 전년대비 77.4% 성장 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 8,800원까지 내려갔다가 2020년11월 10,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.12 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.04 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.10 목표가 10,500 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.11 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.12 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.04.21 목표가 12,200 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2021.03.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권