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신한금융투자에서 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "이익 증가세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "신임 대표이사 취임 이후 수익성 위주의 경영을 지속하고 있음. 영업이익률은 13.5%(+1.8%p)가 기대됨. 현대에이치씨엔 인수에 성공할 경우 2021년 모멘텀이 확보된다. 방송가입자와 영업이익은 각각 30%, 50% 이상 증가가 기대됨. 5개의 추가 채널 확보를 통해 스카이라이프TV의 경쟁력 제고도 가능함. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 별도 매출액은 1,668억원(-3.4% YoY, 이하 YoY), 119억원(+8.3%)을 기록했음. 견조한 실적이지만 컨센서스에는 하회했음. 4Q20 별도 매출액은 1,723억원(+9.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 232억원(+25.6%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 13,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.11.05 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.08.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권