thinkpool

신한금융투자에서 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 전성시대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 업황은 올해 매우 우호적. 1) 코로나19 여파로 판매촉진 활동이 제한적. 콜센터를 활용한 비대면 영업은 수익성이 높음. 2)가격 경쟁보다는 결합을 통한 질적 경쟁으로의 전환이 확인되고 있음. 동사와 케이블 최대 사업자 LG헬로비전 모두 통신사의 인터넷망을 활용한 결합상품 경쟁력 강화에 집중하고 있음. 3) 고정비가 감소세. 현대에이치씨엔 인수에 성공할 경우 추가적인 모멘텀이 확보됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 별도 매출액은 1,752억원(+1.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 161억원(+46.4%)을 전망함. 컨센서스에 상회하는 호실적이 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 13,000원까지 높아졌다가 2020년3월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.11 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.07 목표가 11,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.08.06 목표가 14,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권