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대신증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "기다리던 반가운 소식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "방송의 외형성장은 정체되어 있지만, 위성의 우수한 기술을 기반으로 수익성 높은 UHD로의 순조로운 전환 진행 중. 인터넷도 21년부터는 이익에 기여. 매출 증가율은 낮지만 마케팅비, 감가비 등 신규 가입자 규모에 연동되는 비용이 크게 감소하면서 이익은 개선. 20E OP 798억원(+23% yoy), 5년내 최고. 이익 개선 추세 진입 및 순현금 3.3천억원의 안정적인 재무상황 대비 현주가는 PER 7배로 역대 가장 낮은 수준. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q20 Review: 1Q14 이후 처음으로 서비스 매출 턴어라운드. 매출 1.7천억원(+2% yoy, +6% qoq), OP 244억원(+56% yoy, +9% qoq) 달성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 16,000원까지 높아졌다가 2020년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.04.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2019.11.04 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.06 목표가 13,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.06 목표가 12,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.06 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.06.03 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권