thinkpool

한화투자증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "컨텐츠 회사로 탈바꿈 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "서비스 매출 796억원(-0.9% yoy, -0.7% qoq). 2Q19 서비스 매출 저점 기록 이후 등락 중. 고APRU 가입자인 UHD 가입자 전환은 순조롭게 진행 중. 20.3월 기준 UHD 가입자 133만 명, 비중 32%로 역대 최대. 3Q19 ARPU 턴어라운드 이후 상승세 유지. ARPU의 지속적인 상승이 나타나고 있기 때문에, 서비스매출도 2Q20부터는 턴어라운드 달성 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "매출 1.6천억원(-2% yoy, +1% qoq), 영업이익 225억원(+13% yoy, +22% qoq). 당사 추 정치 상회하는 실적 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.11 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.11 목표가 10,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.11 목표가 12,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.11 목표가 9,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권