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[투데이리포트]스카이라이프, "콘텐츠 회사로의 전…" HOLD (재개시)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "콘텐츠 회사로의 전환 가능성을 보여줌"라며 투자의견을 'HOLD (재개시)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (재개시)'의견은 NH투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 기반의 위성방송 사업의 성장은 구조적으로 쉽지 않은 구간에 진입. 하지만, 자회사 스카이TV의 성과가 조금씩 나오고 있어 콘텐츠 회사로서의 전환 가능성이 기대됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "스카이라이프의 2분기 실적은 매출액 1,653억원(+0.7% y-y, +1.7% q-q), 영업이익 157억원(-15.8% y-y, -21.1% q-q)을 기록해 영업이익 시장 컨센서스 194억원을 크게 하회"라고 밝혔다. 한편 "스카이라이프에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 11,500원으로 커버리지를 재개시함. IPTV 대비 약해진 경쟁력으로 인해 가입자 감소가 나타나면서 서비스 매출(2019년 3,183억원, -2.9% y-y)이 줄어들고 있고, 영업이익(2019년 658억원, +3.9% y-y)의 성장도 제한적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 14,500 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD (재개시)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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