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[투데이리포트]스카이라이프, "매수 후 보유 전략…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "매수 후 보유 전략 추천"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "- 2Q19 별도 영업이익은 157억원(-15.8% YoY) 기록, 컨센서스 하회: 서비스(수신료) 매출액이 예상보다 적었다는 점이 아쉽다. 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 하락에 약 10억원의 일회성비용 차감(결합상 품 정산 관련)이 더해졌다. 플랫폼(홈쇼핑과 광고) 매출액은 1Q와 유사했다. 기타 매출액(렌탈 등 신사업 포함)은 21.2% 증가하며 외형 확대를 견인. - 모멘텀 크지 않아도 사고 싶은 구간"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1) 420만명을 상회하는 전체 방송 가입자, 2)자회사 스카이라이프TV를 앞세운 콘텐츠 경쟁력 강화, 3) 2019년 기준 9배에 불과한 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 19,000원까지 높아졌다가 2019년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 14,150 | 17,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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