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[투데이리포트]스카이라이프, "우리가 몰랐던 사실…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "우리가 몰랐던 사실들 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 ": 우량 가입자 축적으로 매출 반등 기반 마련 - 매출 1.6천억원(-2% yoy, -1% qoq), 영업이익 209억원((+12% yoy, +5% qoq) 전망 - 서비스 매출 797억원(-4% yoy, -1% qoq), 당초 전망보다 하락 기간 지속되나, 4Q19 qoq, 1Q20 yoy 반등 전망. ARPU 높은 UHD 가입자 115만명으로 비중 27%까지 확대되 면서, 과거에 가입한 고 ARPU 가입자들의 해지 영향을 상쇄하는 모습 나타날 것 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1) 밸류에이션 매력. 서비스 매출 반등을 눈앞에 두고 있으나, 12M FWD PER은 8.2배로 역사적 최저점. 플랫폼 매출 비중은 ‘13년 18%에서 ‘18년 36%로 확대. 안정적인 플랫 폼 매출의 비중이 커진 것 대비 밸류에이션은 지나치게 저평가 받고 있다고 판단 2) 고배당주. 2019E DPS 400원, 수익률 3.8%. KT, SKT와 동일하나, 배당성향은 30%수준 에 불과해서 배당 상승 여력 충분. 2023년 Payout 40%, DPS 775원, 수익률 7.3% 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 20,000원까지 높아졌다가 2018년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 15,563 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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