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[투데이리포트]스카이라이프, "1Q19 Revie…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "1Q19 Review: 느리지만 개선되는 실적"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "커머스, 인터넷 재판매 등 신사업 추진 영향으로 2018년 기타매출은 전년 대비 +49.4% 성장한 916억원을 기록했다. 아직 전사 마진에 기여하는 부분은 크지 않으나 커머스 사업 내 가전 결합매출의 경우 10% 가까운 영업이익률을 기록하고 있어 향후 유통망과 시너지를 통한 사업 확대 시 의미 있는 이익 기여가 가능할할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "1Q19 별도 매출액과 영업이익은 각각 1,626억원(+2.8% YoY)과 199억원(+6.2% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 186억원)를 소폭 상회했다. 방송 가입자가 6분기 연속 순감을 기록하며 서비스 매출은 전년 동기 대비 -1.7% 감소한 804억원을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "OTT, SLT(Skylife LTE TV), 인터넷 재판매 등 최근 1~2년 사이 추진한 신사업 영향으로 수익성은 다소 악화됐으나, 올해부터는 이들의 사업 정상화가 예상되는 만큼 실적 및 주가 회복세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 16,000원까지 높아졌다가 2018년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,643 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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