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[투데이리포트]스카이라이프, "케이블 방송 인수 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "케이블 방송 인수 중단에 따라 새로운 주가 모멘텀 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "양질의 가입자 유치전략으로 ARPU는 점진적으로 높아지는 국면에 있으나, 가입자 수가 감소세에 있다는 점은 리스크 요인으로 작용한다. 스카이라이프가 케이블 방송을 인수할 것이라는 기대감이 주가에 긍정적으로 작용하였으나, 최근 KT가 급격한 시장상황 및 경영전략의 변화가 없는 한 스카이라이프를 통한 케이블 TV 인수합병을 전면 중단하겠다는 입장을 밝힌 바 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "지난 4Q18 서비스 및 플랫폼 매출액이 증가하였다는 점은 향후에도 지속 가능할 가능성이 있다는 점에서 긍정적으로 판단한다. 지난 4Q18 기준 가입자 수 (위성전용, Olleh TV Skylife 포함)는 전분기 대비 5만명 감소 (-1.2%QoQ)하였음에도 불구하고, ARPU가 6,325원 수준으로 전분기대비 상승 (+1.1% QoQ)하면서 서비스 매출액이 증가하는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 스카이TV를 통한 콘텐츠 자체 수급이 가능하다는 점에 주목한다. 스카이라이프가 케이블방송 인수에 현금성 자산을 활용하지 않는다면, 스카이TV가 주요 콘텐츠 투자 대상이 될 수 있다. 즉, 보유 중인 현금성 자산을 활용할 방안이 나타날 것이며, 그 결과 장기적인 관점에서 스카이라이프의 저평가가 해소될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 17,000원까지 높아졌다가 2018년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD (M) |
| 목표주가 | 15,875 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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