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[투데이리포트]스카이라이프, "저점 지나는 중 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 1일 스카이라이프(053210)에 대해 "저점 지나는 중 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기 영업수익 1,776억원(QoQ 2%, YoY-1%), 영업이익 174억원(QoQ 67%,YoY -3%)로 당사추정치 영업수익 1,760억원, 영업이익 174억원을 부합하는 실적이었다. 영업수익 측면에서 광고수익 등 플랫폼매출 증가로 전부기 대비 상승했으나, 채널임대료 수익 감소에 따라 전년대비는 감소하였다. 4분기 신규 가입자는 9.7만명에, 해지 14.7만명, 순증은 -5만명을 기록하였다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "19년 영업수익 6,933억원(YoY 0.4%), 영업이익 671억원(YoY 1%)를 예상한다.우선 기존 서비스매출이 지속감소하고 있으나, 저가입자 이탈과 고가 가입자 유치로 서비스 ARPU가 저점을 지나고 있다고 판단된다. 이에 따라 안드로이드 셋탑박스 신규출시와 함께 서비스매출의 수익성도 개선될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,556 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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