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[투데이리포트]스카이라이프, "저점 지나는 중…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "저점 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "19년 영업수익 6,933억원(YoY 0.4%), 영업이익 671억원(YoY 1%)를 예상한다. 우선 기존 서비스매출이 지속감소하고 있으나, 저가입자 이탈과 고가 가입자 유치로 서비스 ARPU가 저점을 지나고 있다고 판단된다. 이에 따라 안드로이드 셋탑박스 신규출시와 함께 서비스매출의 수익성도 개선될 것으로 판단된다. 또한, 광 고수익 및 홈쇼핑 수수료가 소폭 증가하면서 플랫폼 매출의 성장이 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 1,776억원(QoQ 2%, YoY-1%), 영업이익 174억원(QoQ 67%,YoY -3%)로 당사추정치 영업수익 1,760억원, 영업이익 174억원을 부합하는 실적이었다. 영업수익 측면에서 광고수익 등 플랫폼매출 증가로 전부기 대비 상승했으나, 채널임대료 수익 감소에 따라 전년대비는 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자회사인 스카이라이프TV를 통한 컨텐츠 자체 수급으로 기존의 보유한 채널과의 시너지 효과도 기대된다. 현재 OTT등장으로 인한 유선사업 경쟁강도가 높아지는 가운데, 컨텐츠 자체 수급에 대한 수요가 크다고 판단되고 스카이라이프가보유한 기존 채널에 자체컨텐츠까지 소비된다면 수익 측면에서 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,563 | 18,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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