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[투데이리포트]스카이라이프, "성장 위한 비용 증…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장 위한 비용 증가로 이익 정체"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프의 3Q18 실적은 매출액과 영업이익 각각 컨센서스를 -6.0%,-32.5%를 하회하며 부진한 모습을 보였다. 6월 방발기금 징수율 증가(1.33->1.5%)로 지급수수료가 급증한 탓이다(QoQ 250.4%).또한 신사업확대에 따른 마케팅 비용 증가로 역대 최대 비중을 기록한 것 역시 실적에 부정적인 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "전체 가입자 감소에도 불구, 고(高) ARPU 고객 비중 증가는 긍정적이다.특히, 3분기에는 위성전용 상품가입 증가로 전분기 대비 ARPU가 500원 가량 증가하였다. 향후 수익성 높은 UHD요금제, 초고속 인터넷 가입자 확대를 통한 성장 및 저수익 사업인 OTS 비중(40%) 감소의 방향성은 긍정적이다. 이 추세가 지속된다면 내년 하반기부터 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,045 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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