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[투데이리포트]스카이라이프, "단기 실적보다 중장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "단기 실적보다 중장기 방향성이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q18 별도 매출액은 1,673억원(+1.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 90억원(-34.6%)을 기록했다. 당사 추정치(140억원)와 컨센서스(150억원)을 하회했다. 수익성 악화의 원인은 비용 증가다. 판매수수료와 기타관리비가 추정 대비 30억원 가까이 증가했다. 가입자 모집 비수기에 진입하면서 비용이 일시적으로 증가했다. 일회성도 있었다. OTS(결합상품) 관련 미정산 비용 10억원이 일괄반영됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "유료방송 시장 재편은 전 세계적으로 활발하다. 가입자 증가가 둔화되는 시장에서 성장할 수 있는 가장 좋은 방법이다. 6월 27일을 기점으로 유료방송 합산 규제는 일몰 폐지됐다. KT 그룹의 방송 가입자 상단을 제한하던 장애물이 없어졌다고 볼 수 있다. 순현금과 5천억원 이상의 자금 조달 능력을 보유한 동사가 방송 점유율 확대의 선봉에 설 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원까지 높아졌다가 2018년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,050 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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