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[투데이리포트]스카이라이프, "플랫폼 사업 중심으…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "플랫폼 사업 중심으로 매출 성장 기대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기 영업수익 1,748억원(QoQ 1%, YoY-1%), 영업이익 104억원(QoQ -47%,YoY -23%)로 당사추정치 영업수익 1,780억원, 영업이익 130억원을 소폭 하회하였다. 3분기 신규 가입자는 11.9만명에, 해지 14.5만명, 순증은 -2.6만명을 기록하였다. 기준 유지가입자는 432만명으로 소폭 감소하였는데, OTS가입자가 감소에 따른 영향으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업수익 1,760억원(QoQ 1%, YoY -2%), 영업이익 174억원(QoQ 68%,YoY -3%)를 예상한다. 우선 실적성장 배경으로는 플랫폼 매출의 성장이 지속되고 있다는 점과 UHD비중이 높아지면서 ARPU하락폭을 줄인다는 점이 영향을 미칠 것으로 판단된다. 수익성 측면에서는 계절적으로 인건비 증가분이 반영될 가능성은 크나, 전체 수익성에는 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,150 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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