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[투데이리포트]스카이라이프, "위성사업 변화 모색…" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 스카이라이프(053210)에 대해 "위성사업 변화 모색"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 위성사업자로서 기존의 유선 시장의 중요참여자로 유선방송 시장 점유율 13.5%를 유지중이다. 안드로이드 TV 도입을 통해, 위성사업자의 약점으로 파악되었던 부분에 대한 보완도 지속되고 있다. 2분기 기준 UHD가입자는 7.5만명 순증을 기록하였고, UHD가입자는100.6만명을 유지하면서 전체 약 23%가 UHD가입자를 유지하는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 영업수익 1,780억원(QoQ 4%, YoY 1%), 영업이익133억원(QoQ -32%, YoY -1%)을 예상한다. 영업수익은광고 등 플랫폼 매출 증가세가 유지될 것으로 예상됨에 따라 소폭의 성장을 이어갈 것이나, 3분기 통신발전기금 등일회성 비용요인으로 영업이익률은 계절성을 나타날 것으로판단한다. 향후 UHD가입자 증가함에 따라 수익성 개선도 소폭이지만 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,482 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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