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[투데이리포트]스카이라이프, "고가 상품 판매로 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 스카이라이프(053210)에 대해 "고가 상품 판매로 ARPU 증가세 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프와 함께 국내 기관투자가를 대상으로 NDR 실시. 투자가는 유료방송 합산규제 일몰, 신규 사업 추이, 보유 현금 활용방안, 배당,CATV SO 인수 가능성 등에 관심이 많았음. 성장성 회복, ARPU(가입자당 매출액) 증가세 전환, 배당 메리트 등을 긍정적으로 판단"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "6월 KT와 스카이라이프에 대한 유료방송 점유율 합산규제가 일몰돼 규제 리스크가 축소. 보유 현금(2분기 1,368억원)은 성장을 위한 M&A, 배당 등의 재원으로 활용. 유료방송 시장 규제 완화 시 업체간 M&A가 활성화될 것. 우리는 스카이라이프도 KT그룹 차원에서 인수를 여러 대안 중 하나로 고려할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 20,500원까지 높아졌다가 2018년4월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,630 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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