종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "ARPU 반전에도 …" HOLD (M)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "ARPU 반전에도 불구하고, 해지율 상승 부담 확대"라며 투자의견을 'HOLD (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "매출 항목별 성과를 살펴 보면, 서비스매출 831억원(+1.6% QoQ, -0.7% YoY), 플랫폼 매출 561억원(+2.8% QoQ, +9.0% YoY), 비용성 매출 12억원(+39.5% QoQ, -83.6% YoY), 기타 매출 237억원(+13.8% QoQ, +84.6% YoY)를 기록했다.부문별 매출액에 대한 평가 관점에서 1Q보다는 2Q 분위기가 양호했다. 특히 서비스 매출액이 1Q 대비 증가했다는 점에 높은 점수를 주고 싶다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "합산 규제 일몰에 따른 KT의 지원 재개 기대감이 표출됐으나, 실질적인 변화의 흐름은 전무하다. 합산 규제 입법화 논의가 시작되어, KT 입장에서도 부담을 키우려 하지는 않을 것이다. KT 지원이 없으면, 주가와 실적의 상승 반전을 이끌어 내기 어려운 구조이다. 차라리 OTS 가입자 비중이 더 낮아지기를 기다리는 것이 현명하다. 자회사인 스카이라이프TV(지분율 77.7%)는 관찰해야 하는 변수이다. 2Q18 매출액은 133억원, 영업이익은 10억원을 기록했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 12,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,538 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD (M)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록