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[투데이리포트]스카이라이프, "체질 개선작업 진행…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "체질 개선작업 진행 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "매출 1.6천억원(+5.5% yoy, +3.8% qoq), OP 186억원(-6.1% yoy, -0.5% qoq) 달성. 이번 실적에서 의미 있는 결과는, 서비스 매출의 반등, 832억원(-0.7% yoy, +1.6%qoq). 4Q13부터 1Q17까지 18% 감소, 2Q17과 3Q17 반등 후 4Q17과 1Q18 다시 하락했지만, 2Q18 서비스 매출은 전분기 대비 1.6% 상승. 비록, 상승과 하락을 반복하고는 있지만, 수익성 좋은 UHD 위주로 가입자 구성이 바뀌고 있기 때문에, 서비스 매출의 반등은 일시적 현상이 아니라, 추세적으로 지속될 것으로 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "UHD 가입자는 서비스 시작 3년 만에 1백만명을 넘어섰고, 가입자 비중은 23.1%. UHD는 기존 HD 대비 기본료가 3천원 높고, UHD 가입자의 81%는 VOD가 가능한 안드로이드OS 탑재 셋탑박스를 사용 중이기 때문에, UHD 가입자 증가는 서비스 매출의 개선"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 24,000원까지 높아졌다가 2018년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,757 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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