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[투데이리포트]스카이라이프, "성장성에 대한 우려…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장성에 대한 우려 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프의 2분기 실적은 매출액 1,642억원(+5.5% y-y, +3.8% q-q), 영업이익 186억원(-6.1% y-y, -0.5% q-q)을 기록해 영업이익 시장 컨센서스 193억원을 충족. 서비스 매출이 831억원(-0.7% y-y, +1.6% q-q)으로 가입자 순감 및 ARPU(가입자평균매출액) 하락에 따라 여전히 감소세를 보이고 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 전체 가입자는 434.9만명으로 전분기대비 9,128명, 지난 1년간 2.6만명 감소하면서 가입자 성장이 쉽지 않은 환경을 맞이하고 있음. KT IPTV 대비 강점을 잃어버린 OTS (Olleh TV Skylife) 가입자(2분기 176.2만명, -17.9만명 y-y, -3.7만명 q-q)가 지속적으로 줄어들고 있어 서비스 매출 성장이 쉽지 않은 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 19,000원까지 높아졌다가 2018년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,717 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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