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[투데이리포트]스카이라이프, "사업 및 고객 구조…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "사업 및 고객 구조 개선 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,800원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프는 2분기에 매출 및 영업이익을 각각 1,600억원 및 190억원을 시현할 것으로 예상한다. 매출액은 전년 동기대비 2.8% 증가할 것이지만 영업이익은 전년 동기대비 3.1% 감소한 수준이다. 방송 매출 부문은 KT의 IPTV와 결합상품인 OTS 가입자는 감소한 영향이 더 커서 순수 위성방송 가입자가 증가세를 지속했음에도 불구하고 전체 가입자는 소폭 감소하여 434.6만명 수준으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3대 신규사업 중에서 초고속인터넷 서비스 재판매 사업인 Sky인터넷 서비스만 기대한 성장을 보이고 있는 것으로 파악한다. 순수 위성방송 가입자는 기존 KT 인터넷을 사용하고 있지 않을 가능성이 높아서 위성방송과 결합상품으로 인터넷 추가 가입 유도가 용이하기 때문에 Sky인터넷 사업은 꾸준한 성장을 보일 수 있을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "3대 신규 주력 사업 중에서 인터넷 사업은 기대 수준으로 확대되고 있고 OTT 서비스도 영업 방식의 변경을 통해서 시장 확대 가능성 여지가 남아 있을 뿐 아니라 기존 위성방송에서 UHD 및 안드로이드 가입자 확대를 기반으로 ARPU 상승 전환을 기대할 수 있다. 이를 통해 서 급격한 수익성 개선이 가능하지는 않지만 점진적인 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 20,000원까지 높아졌다가 2017년12월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,255 | 20,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,800원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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